Welche Funktionalitäten sind zurzeit verfügbar?
Workflow-Editor
- Intuitiver Workflow-Editor, ganz ohne Programmieren
- Erste Platzhalter für Auslöser und Aktionen, um Dir die ersten Schritte beim Aufsetzen eines Workflows zu erleichtern
- Pluszeichen, um Deinem Workflow so viele Aktionen wie möglich hinzuzufügen
- Bestätigung bei jedem Schritt, damit Du immer weißt, ob der Schritt korrekt erstellt wurde
- Magische Variablen, die als Chips angezeigt werden und die es Dir ermöglichen, auf Felder aus vorangegangenen Schritten zu verweisen
- Möglichkeit, einen Arbeitsablauf mit einer großen Anzahl von Schritten aufzusetzen, die jeweils aufeinander folgen
- Möglichkeit, Workflows zu kopieren.
- Anwenderfreundliche Möglichkeit, Zeit, Wochentag und Nutzer in den Auslösern und Aktionen auszuwählen.
Workflow-Vorlagen
Wir bieten auch die Möglichkeit, einen neuen Workflow mithilfe einer Vorlage zu erstellen, anstatt ihn von Grund auf neu zu erstellen.
Auslöser und Aktionen
Workflows setzen sich aus Auslösern und Aktionen zusammen. Jeder Workflow besteht aus einem Auslöser, der den Workflow-Prozess startet, gefolgt von einer beliebigen Anzahl aufeinanderfolgender Aktionen. Jeder Schritt wird nur dann ausgeführt, wenn der vorhergehende erfolgreich abgeschlossen wurde, sei es automatisch (z. B. eine automatisierte Chat-Nachricht wurde gesendet) oder manuell (z. B. eine Aufgabe wurde erledigt).
Verzweigungs-/Genehmigungsabläufe
Erstelle Workflows, die einen Entscheidungsschritt enthalten, bei dem je nach Bedingung verschiedene Aktionen ausgeführt werden können. Verzweigungen können verwendet werden für:
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- Bedingte Auswertung - d.h. Entscheidung auf der Grundlage von Feldern aus dem Nutzerprofil oder von eingereichten Formularinhalten
- Genehmigungsfluss - verschiedene Aktionen, je nachdem, ob die Anfrage genehmigt oder abgelehnt wurde
Workflow-Ausführungsverlauf
Diese Funktion fügt die Fähigkeit hinzu abgeschlossene Workflow-Verläufe einsehen und überprüfen zu können, insbesondere wie die einzelnen Aktionen ausgeführt wurden. Außerdem können Kunden nachverfolgen, ob und wann ein Workflow ausgeführt wurde. Im Falle eines Fehlers können Kunden die Gründe dafür sehen, so dass eine Fehlerbehebung durchgeführt werden kann.
Die folgenden Auslöser können derzeit in Workflows verwendet werden:
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Domain |
Name des Auslösers |
Beschreibung |
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Formulare |
Formulareingabe |
Löst bei jeder Eingabe eines bestimmten Formulars einen Workflow aus |
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Nutzer |
Einen Nutzer zu einer Gruppe hinzufügen |
Wird ausgelöst, wenn ein Nutzer zur ausgewählten Gruppe hinzugefügt wird |
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Nutzer |
Einen Nutzer aus einer Gruppe entfernen |
Wird ausgelöst, wenn ein Nutzer aus der ausgewählten Gruppe entfernt wird |
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Nutzer |
Einen Nutzer sperren |
Wird ausgelöst, wenn ein Nutzer gesperrt wird |
| Nutzer |
Erstes Nutzer-Login |
Wird beim ersten Einloggen eines Nutzers ausgelöst |
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Zeit |
Tägliche Wiederholungen |
Wird täglich einmal pro Tag zu festgelegter Stunde und Minute ausgelöst |
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Zeit |
Wöchentliche Wiederholungen |
Wird an dem/den ausgewählten Wochentag(en) zur angegebenen Uhrzeit ausgelöst |
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Zeit |
Monatliche Wiederholungen an einem bestimmten Tag des Monats |
Wird an einem bestimmten Tag des Monats ausgelöst |
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Zeit |
Monatliche Wiederholung an einem Wochentag einer Woche |
Wird monatlich an einem bestimmten Tag einer Woche ausgelöst |
Die folgenden Aktionen können in Workflows festgelegt werden:
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Domain |
Name der Aktion |
Beschreibung |
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Kampagnen |
Kampagne erstellen |
Sendet eine Kampagne mit spezifischem Inhalt an eine Gruppe von Nutzern |
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Kampagne |
SMS-Kampagne senden (verfügbar für Kunden mit aktivierten SMS-Kampagnen) |
Sendet eine SMS-Kampagne an alle oder inaktive Nutzer mit einer Handynummer im Profil |
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Chats |
Chat-Nachricht senden |
Sendet eine Chat-Nachricht an einen oder mehrere bestimmte Nutzer, optional mit Dateianhang |
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Firma |
Firmendaten abrufen |
Ruft Daten vom Mandanten ab, um sie später im Workflow zu verwenden |
| Dokumente | Dokumente in die Dokumentbibliothek hochladen | Lädt ein Dokument in den ausgewählten Order (mit Option für Unterordner) der Dokumentbibliothek hoch |
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E-Mail senden |
Sendet eine E-Mail an eine oder mehrere E-Mail-Adressen, optional mit Dateianhang |
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Formulare |
Formulareingabe in PDF umwandeln |
Erstellt eine PDF-Datei für ein bestimmtes Formular, einschließlich aller Fragen und Antworten |
| Formulare | Antwort aus einem Formular abrufen | Speichert die Antwort eines Formulars als magische Variable |
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Streams |
Beitrag erstellen |
Erstellt einen Beitrags in einem bestimmten Stream, optional mit Dateianhang |
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Aufgaben |
Aufgabe erstellen |
Erstellt eine Aufgabe und weist sie dem festgelegten Nutzer zu |
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Aufgaben |
Aufgabe erstellen und auf Fertigstellung warten |
Erstellt eine Aufgabe und weist sie dem festgelegten Nutzer zu Der Workflow wartet, bis die Aufgabe abgeschlossen ist, bevor er fortgesetzt wird. |
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Aufgaben |
Offene Aufgabe erstellen (verfügbar für Kunden mit der vollen Aufgabenfunktion) |
Erstellt eine Aufgabe und weist sie der festgelegten Gruppe zu |
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Aufgabe |
Offene Aufgabe erstellen und auf Fertigstellung warten (verfügbar für Kunden mit der vollen Aufgabenfunktion) |
Erstellt eine Aufgabe und weist sie der festgelegten Gruppe zu Der Workflow wartet, bis die Aufgabe abgeschlossen ist, bevor er fortgesetzt wird. |
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Zeit |
Datum und Zeit berechnen |
Fügt eine festgelegte Anzahl von Tagen/Stunden/Minuten einem Datumsfeld hinzu, welches sich auf ein Referenzdatum bezieht, um dieses neue Datum an anderer Stell im Workflow zu verwenden |
| Zeit | Einen bestimmten Zeitpunkt abwarten | Pausiert den Workflow für eine bestimmte Anzahl Tage/Stunden/Minuten |
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Nutzer |
Nutzer zu Gruppe hinzufügen |
Fügt den angegebenen Nutzer zur ausgewählten Nutzergruppe hinzu |
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Nutzer |
Nutzer aus Gruppe entfernen |
Entfernt festgelegten Nutzer aus der ausgewählten Nutzergruppe |
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Nutzer |
Benutzerdefiniertes Nutzerprofilfeld abrufen |
Ruft das benutzerdefinierte Profilfeld eines Nutzers ab, damit in weiteren Schritten darauf verwiesen werden kann |
| Nutzer | Nutzerprofildaten abrufen | Ruft die Profildaten eines bestimmten Nutzers ab |
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Nutzer |
Nutzerprofilfeld aktualisieren |
Aktualisiert das ausgewählte Feld im Profil des festgelegten Nutzers |
Wir fügen ständig weitere Auslöser und Aktionen hinzu.
Kommende Funktionen
- Neue Anwendungsfälle: Geburtstage, Firmenjubiläen, Workflows, die am Startdatum ausgelöst werden
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