¿Qué funcionalidades están disponibles ahora?
Editor de flujos de trabajo
- Editor de Workflows intuitivo y sin código
- Marcadores de posición iniciales de activación y acción para ayudarte a empezar con el Workflow
- Botón '+' para añadir tantas acciones como requiera su proceso
- Validaciones en cada paso que te informan si el paso se ha creado correctamente
- Variables mágicas mostradas como fichas que te permiten hacer referencia a campos de pasos anteriores
- Posibilidad de crear un Workflow con un gran número de pasos que siguen una secuencia de acciones
- Posibilidad de copiar Workflow
- Forma fácil de seleccionar la hora, el día de la semana y el usuario en los desencadenantes y las acciones
Plantillas de Workflows
También ofrecemos la posibilidad de crear un nuevo Workflow utilizando una plantilla en lugar de crearlo desde cero.
Desencadenadores y acciones
Los Workflows se componen de desencadenadores y acciones. Cada Workflow consta de un desencadenador, que inicia el proceso del Workflow, seguido de cualquier número de acciones, en secuencia. Cada paso se ejecuta sólo cuando el anterior se ha completado con éxito, ya sea de forma automatizada (por ejemplo, se ha enviado un mensaje de chat automatizado) o manual (por ejemplo, la finalización de una tarea).
Pasos de decisión
Crea Workflows que incluyan un paso de decisión, en el que puedan tener lugar diferentes cursos de acción basados en la condición. La ramificación puede utilizarse para:
- Evaluación condicional - es decir, decisión tomada basada en campos del perfil del usuario, contenido del formulario enviado.
- Flujo de aprobación - diferentes cursos de acción basados en si la solicitud fue aprobada o rechazada
Historial de ejecución del Workflow
Esta función te permite ver las ejecuciones anteriores del Workflow y comprobar cómo se ejecutó cada acción. También permite a los clientes hacer un seguimiento de si se ha ejecutado un flujo de trabajo y cuándo. En caso de fallo, los clientes podrán ver por qué, para poder solucionar el problema.
Actualmente se pueden utilizar los siguientes desencadenantes en los flujos de trabajo:
Dominio |
Nombre del desencadenador |
Descripción |
Formularios |
Formulario enviado |
Se desencadena en cada envío de un formulario específico |
Usuarios |
Usuario añadido a un grupo |
Se desencadena cuando un usuario es añadido a un grupo seleccionado |
Usuarios |
Usuario retirado de un grupo |
Se desencadena cuando un usuario es retirado de un grupo seleccionado |
Usuarios |
Usuario suspendido |
Se desencadena cuando un usuario es suspendido |
Usuarios |
Primer inicio de sesión del usuario |
Se desencadena cuando un usuario inicia sesión por primera vez |
Hora |
Todos los días |
Se desencadena una vez al día, en el día y hora seleccionados |
Hora |
Todas las semanas |
Se desencadena una vez a la semana, en el día y hora especificados |
Hora |
Una vez al mes |
Se desencadena una vez al mes, en el día y hora seleccionados |
Hora |
Todos los mese el mismo día de la semana |
Se desencadena los días de la semana que se hayan seleccionado, en la semana y hora especificados |
En los Workflows pueden establecerse las siguientes acciones:
Dominio |
Nombre de la acción |
Descripción |
Campañas |
Crear una campaña |
Envía una campaña con un contenido definido a los usuarios o grupos seleccionados |
Campañas |
Enviar una campaña por SMS (activo para aquellos clientes con las campañas SMS activadas) |
Envía una campaña por SMS a usuarios activos e inactivos a aquellos usuarios que tienen su número de teléfono en el perfil |
Chats |
Enviar un mensaje de chat |
Envía un mensaje de chat a uno o más usuarios especificados, opcionalmente con archivos adjuntos |
Empresa |
Extraer los datos de la empresa |
Extrae los datos del espacio empresarial para usarlos más adelante en el Workflow |
Documentos |
Cargar a la biblioteca de documentos |
Carga el archivo a la biblioteca de documentos en una carpeta seleccionada, con la posibilidad de crear subcarpetas |
|
Enviar un email |
Envía un correo electrónico a una o más direcciones de correo especificadas, opcionalmente con archivos adjuntos |
Formularios |
Convertir la respuesta del formulario a PDF |
Crea un archivo de PDF desde las respuestas del formulario que podrá usarse más adelante en el workflow |
Formularios |
Obtener una respuesta del formulario |
Guarda la respuesta del formulario como una variable mágica |
Streams |
Crear una publicación |
Crea una publicación en un Stream seleccionado, con posibilidad de añadir archivos adjuntos |
Tareas |
Crear una tarea |
Crea una tarea y se la asigna a un usuario seleccionado |
Tareas |
Crear una tarea y esperar a que se complete |
Crea una tarea y se la asigna a un usuario seleccionado. El workflow espera a que la tarea se complete antes de continuar |
Tareas |
Crear una tarea abierta |
Crea una tarea y se la asigna a un grupo seleccionado |
Tareas |
Crear una tarea abierta y esperar a que se complete (disponible para aquellos clientes con acceso completo a las funcionalidades de Tareas) |
Crea una tarea y se la asigna a un grupo seleccionado. El workflow espera a que la tarea se complete antes de continuar |
Hora |
Calcular día y hora |
Suma un número específico de días/horas/minutos a la fecha de la casilla de referencia que se puede utilizar más adelante en el workflow |
Hora |
Esperar hasta |
Detiene el workflow por un tiempo estipulado de días/horas/minutos |
Usuarios |
Añadir usuario a un grupo |
Añade a un usuario específico al grupo seleccionado |
Usuarios |
Eliminar a un usuario del grupo |
Elimina a un usuario específico del grupo seleccionado |
Usuarios |
Extraer datos del perfil de usuario |
Extrae los datos del perfil de un usuario específico |
Usuarios |
Actualizar el campo de perfil de usuario |
Actualiza el campo de perfil seleccionado del usuario |
Añadimos constantemente más activadores y acciones.
Próximamente
- Nuevas posibilidades de uso: cumpleaños, aniversarios de empresa, workflows activados en la fecha de inicio del trabajo.
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