¿Cómo puedo crear un Workflow?
- Ve al Dashboard, dirígete al 'Cuadro de Herramientas', después, 'Workflows'
- Haz clic en 'Crear nuevo workflow' si se trata del primer workflow de tu tenant o en '+ Añadir nuevo' si ya existen algunos workflows.
- En el panel 'Configuración de Workflows' introduce el nombre del workflow y, opcionalmente, añade una descripción.
- También puedes elegir un bot personalizado en el selector 'Bot de entrega' del panel principal de propiedades. Asegúrate de que el bot ya se ha creado en Dashboard > Extensiones > Cuentas de bot y de que tiene activados los permisos de administrador. Tu bot recién creado entregará ahora todos los mensajes, publicaciones y tareas bajo el nombre de este nuevo bot.
- Selecciona un desencadenador de la lista y haz clic en 'Añadir'.
- Introduce los datos en el panel de la derecha y haz clic en 'Añadir una acción'.
- Selecciona una acción de la lista y haz clic en 'Añadir'.
- Haz clic en la casilla de acción e introduce los detalles en el panel de la derecha. Verás una marca de validación verde si la acción se actualiza correctamente.
Si falta información, verás una cruz roja y el campo que falta se resaltará en rojoConsejo 1: Para hacer referencia a la información de los pasos anteriores, utiliza las Variables Mágicas del panel de la izquierda.
Consejo 2: Observarás que algunas de las Variables Mágicas contienen un signo de interrogación. Esto se debe a que puede que no sean adecuadas para el campo que estás intentando rellenar.
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Continúa añadiendo los pasos del workflow para capturar todo el proceso.
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Si se te ha pasado algún paso por el camino, puedes añadirlo entre los pasos ya seleccionados haciendo clic en el botón '+'. Sin embargo, no podrás reordenar los pasos. Si es necesario, tendrás que eliminar el paso innecesario y añadirlo en otro lugar del proceso.
- Mientras añades más pasos a tu workflow notarás que la lista de Variables Mágicas se expande. Esto es para permitirte seleccionar más salidas de los pasos anteriores.
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Una vez que hayas añadido todos los pasos a tu workflow, guárdalo para validar la configuración.
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Una vez que valides el workflow y estés listo para empezar a utilizarlo, actívalo cambiando el conmutador a 'Activo'
¿Cómo puedo editar un Workflow?
- Ve al Dashboard, dirígete al 'Cuadro de Herramientas', después, 'Workflows'
- A continuación, haz clic en el Workflow que deseas editar
- A continuación, sigue los mismos pasos que al crear un nuevo Workflow
Preguntas frecuentes:
P: Si tengo acciones 'en curso' para un determinado workflows, ¿qué ocurre con ellas si
cambio algo en el workflows? ¿Continuaría según el diseño en el momento del envío?
R: Los cambios en la estructura del workflows no repercuten en las ejecuciones existentes (en curso), por lo que: continuará según la configuración anterior.
P: Si tengo acciones 'en curso' para un determinado workflows, ¿qué ocurre con ellas si desactivo el workflows? ¿Seguirá finalizando según lo previsto?
R: Sí, seguirá terminando como estaba previsto.
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