Esta guía explica cómo crear un workflow dirigido a una ubicación o grupo específico de tu organización. Esto puede ser especialmente útil si deseas crear un proceso (como la incorporación o el mantenimiento) que sea específico solo para una ubicación o un grupo.
Crea flujos de incorporación específicos para cada ubicación en función del grupo o la ubicación de un usuario:
- Ve al Dashboard y haz clic en 'Cuadro de herramientas' y, a continuación, en 'Workflows'.
- Haz clic en 'Crear nuevo workflow' si se trata del primer workflow de tu tenant o en 'Añadir nuevo' si ya existen algunos workflows.
- En el panel 'Configuración de workflows', introduce el nombre del workflow y, si lo deseas, añade una descripción.
- A continuación, haz clic en el marcador de posición 'Añadir un desencadenador' para añadir un desencadenador.
- Seleccione el desencadenador 'Primer inicio de sesión del usuario' de la lista de desencadenadores y haz clic en 'Añadir'.
- A continuación, haz clic en 'Añadir una acción'.
- Selecciona una acción de ramificación en la sección 'Ramificación' del panel de acciones.
- Selecciona el usuario y los grupos o ubicaciones de los que debe ser miembro. Esto permitirá que el workflow sólo continúe si el usuario es miembro del grupo o ubicación que seleccionaste.
- Añade todos los demás pasos que desees incluir en tu workflow. Podrían ser tareas generadas para un usuario recién incorporado (específicas de su grupo o ubicación), o mensajes o documentos que les envíes a través del chat.
- Guarda y activa tu workflow.
Programar el envío de un mensaje de campaña a un grupo de usuarios dentro de un flujo de trabajo
- Ve al 'Dashboard' y haz clic en 'Cuadro de herramientas', luego en 'Workflows'.
- Haz clic en 'Crear nuevo workflow' si se trata del primer workflow de su tenant o en 'Añadir nuevo' si ya existen algunos workflows.
- En el panel 'Configuración de workflows', introduce el nombre del workflow y, si lo deseas, añade una descripción.
- A continuación, haz clic en el marcador de posición 'Añadir un desencadenador' para añadir un desencadenador.
- Selecciona el desencadenador 'Todos los días', 'Todas las semanas' o 'Todos los meses' de la lista de desencadenadores y haz clic en 'Añadir'.
- A continuación, haz clic en 'Añadir una acción'.
- Selecciona la acción 'Enviar una campaña' y elige los grupos y/o ubicaciones a los que deseas enviar la campaña.
- Guarda y activa tu workflow.
Añadir o eliminar usuarios de un flujo basado en la ubicación para que los empleados visitantes tengan acceso a información localizada
- Ve al 'Dashboard' y haz clic en 'Cuadro de herramientas' y, a continuación, en 'Formularios' para configurar un formulario que permita a los usuarios solicitar acceso a un determinado stream.
- Vuelve a 'Cuadro de herramientas' y, a continuación, a 'Workflows'.
- Haz clic en 'Crear nuevo workflow' si se trata del primer workflow de su tenant o en 'Añadir nuevo' si ya existen algunos workflows
- .En el panel 'Configuración de workflows', introduce el nombre del workflow y, si lo deseas, añade una descripción.
- A continuación, haz clic en el marcador de posición 'Añadir un desencadenador' para añadir un desencadenador.
- Selecciona el desencadenador 'Formulario enviado' de la lista de desencadenadores y haz clic en 'Añadir'.
- A continuación, haz clic en 'Añadir una acción'.
- Selecciona la acción 'Añadir un usuario a un grupo/ubicación' y elige el usuario que debe añadirse, así como la ubicación seleccionada. Al hacer esto, el usuario tendrá automáticamente todos los ajustes de permisos para esa ubicación específica, por lo que si estableces un workflow sólo para esa ubicación, el usuario podrá acceder a dicho stream.
- Guarda y activa tu workflow.
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