Con esta nueva función, los gerentes pueden ahora añadir notas a las tareas de los empleados y exportar la información clave en PDF, mejorando la visibilidad y la documentación. Esta nota se puede añadir fácilmente al aprobar o rechazar una solicitud, y se puede encontrar fácilmente en la tarea como se ve a continuación:
Esta guía te mostrará cómo hacer visibles las notas dentro de las exportaciones en PDF de un formulario para que pueda tenerlas para los archivos.
- Ve al Dashboard y navega hasta la sección 'Workflows'.
- Ve al workflow en el que solicitó una aprobación a través de una de las acciones 'Enviar una solicitud': 'Enviar solicitud y esperar a que se apruebe' o 'Enviar solicitud y diversificar según su estado de aprobación'
- Después de la acción 'Enviar solicitud...', añade otro paso. Elige la acción 'Convertir el formulario enviado en un PDF'.
- En el panel lateral de la acción de conversión a PDF, encontrarás varios ajustes y opciones. Para que la nota de aprobación sea visible, asegúrate de insertar la variable mágica 'Autorizadores' en el campo 'Datos del perfil del Autorizadores'. La variable mágica 'Autorizadores' rellenará automáticamente la siguiente información:
- Nombre de los autorizadores
- Estado de la solicitud (aprobada o rechazada)
- La nota o explicación proporcionada por el autorizador.
Por último, pruebe el workflow para asegurarte de que la nota o explicación se muestra correctamente en la exportación del PDF. Verás que la nota de aprobación aparece en la parte superior derecha del documento.
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