Tâches Lite

Tâches Lite : présentation

Veuillez noter que cette fonctionnalité a été supprimée et qu'elle ne s'applique qu'à certains anciens forfaits Beekeeper.

La fonctionnalité Tâches Lite vous aide à suivre vos progrès ou à déléguer des tâches. Le widget Tâches pour écran Accueil permet de suivre et gérer les tâches directement depuis l’onglet Accueil.

Tous les clients ont accès à Tâches Lite (à l’exclusion des outils de date butoir, tâches récurrentes, tâches ouvertes et pièces jointes). Si vous ne disposez pas d’un accès à notre Suite opérationnelle mais que la version complète des Tâches vous intéresse, contactez votre Customer Success Manager ou envoyez une demande ci-dessous.

Où trouver les Tâches ?

Vous retrouverez les Tâches sur l’écran Accueil (Accès rapide), sous « Raccourcis ».

Vous pouvez également y accéder à partir de l’onglet « Plus », sous « Boîte à outils ».

Comment créer une tâche ?

Le plus simple est d’accéder à la fonctionnalité Tâches et de sélectionner l’icône « + » dans la partie inférieure droite de l’écran.

Vous pouvez aussi créer une tâche à partir d’un message du chat en cliquant sur les points de suspension qui s’affichent dans le coin inférieur droit du message puis sur « Ajouter aux Tâches ».

Donnez ensuite un titre à la tâche et décrivez-la. Le titre d’une tâche ne peut dépasser 200 caractères.

En tant qu’administrateur, vous pouvez attribuer des tâches à vos collaborateurs. N’importe quel administrateur peut attribuer une tâche à un utilisateur. Nous avons choisi de ne pas limiter cette fonctionnalité, car nous souhaitons apprendre de nos clients quelles restrictions ils souhaitent voir (p. ex., ne pouvoir créer une tâche que pour un membre de la même équipe).

Terminer les tâches

L’employé auquel la tâche a été attribuée et le créateur de la tâche peuvent tous deux marquer la tâche comme terminée ou rouvrir une tâche précédemment marquée comme terminée.

Les tâches marquées comme terminées sont automatiquement déplacées de l’affichage principal des tâches vers la section « Terminées ».

Les tâches restent dans la section « Terminées » pendant sept jours à compter de la date à laquelle elles sont marquées comme terminées.

Afficher une vue d’ensemble de vos Tâches

En tant qu’administrateur, vous disposez d’une visibilité sur trois onglets : « Toutes les tâches », « Mes tâches » et « Tâches déléguées ».

Si vous déléguez des tâches à d’autres membres de l’équipe, vous conserverez une vue d’ensemble sur ces tâches et saurez quand elles sont ouvertes ou terminées.

Les membres de l’équipe peuvent uniquement voir les tâches qui leur sont attribuées (c’est-à-dire qu’ils ont eux-mêmes créées ou que d’autres leur ont attribuées).