Intelligente Standorte

Übersicht

Intelligente Standorte ermöglichen es, auf der Grundlage von Nutzerattributen automatisch Nutzer zu Standorten hinzuzufügen oder aus ihnen zu entfernen. Das bedeutet, dass die Mitgliedschaften immer auf dem neuesten Stand bleiben und nur minimaler Adminaufwand erforderlich ist.

Erstellen eines intelligenten Standorts

1. Entweder erstelle einen neuen Standort und entscheide dich dafür, dass die Mitglieder automatisch hinzugefügt werden,
   oder gehe zur Liste der Mitglieder eines ausgewählten Standortes und klicke auf die Schaltfläche „Intelligente Standorte ausprobieren.“
   
   

2. Nun definiere Regeln für die Mitgliedschaft von Nutzern. Bei jeder Nutzeraktualisierung und beim Speichern der Regeln wird der intelligente Standort nach Nutzern suchen, die diese Bedingungen erfüllen.

   Die Regeln können sich auf Nutzerprofilfelder und Werte beziehen, die in diesen Feldern gespeichert sein können.

   
   
   
3. Klicke auf 'Speichern.' Der Standort ist jetzt intelligent.

Bitte beachte: Je nach Anzahl der Nutzer in deinem Unternehmenskonto kann die Anwendung von Regeln eine Weile dauern. Lade einfach die Seite des Standorts neu, um zu sehen, dass die Mitglieder automatisch hinzugefügt werden.

Wie funktionieren die intelligenten Standorte?

Intelligente Standorte sind Standorte, für die Mitgliedschaftsregeln definiert sind. Diese Regeln beziehen sich auf Nutzerprofilfelder und deren Werte.

Sie können Bedingungen für Profilfeldwerte festlegen, und der intelligente Standort prüft, ob ein Nutzer diese Kriterien erfüllt oder nicht.

Wie prüft ein intelligenter Standort auf Aktualisierungen?

Der intelligente Standort prüft, ob ein Nutzer Mitglied eines intelligenten Standorts sein sollte, wenn man Änderungen an den Regeln des intelligenten Standorts speichert, wenn ein Nutzer erstellt wird und wenn das Nutzerprofil eines Nutzers aktualisiert wird.

Nutzerprofilfeld-Aktualisierungen, die manuell, durch Workflows oder durch Nutzerimporte durchgeführt werden, lösen alle eine Prüfung auf eine Mitgliedschaft in einem intelligenten Standort aus.

Wie lange dauert es, bis der Intelligente Standort aktualisiert wird?

Änderungen an den Mitgliedschaften bei intelligenten Standorten erfolgen nicht sofort. Je nach Anzahl der Nutzer, der Anzahl der Aktualisierungen und der zu prüfenden Bedingungen kann die Aktualisierung des intelligenten Standorts bis zu einigen Stunden dauern.

Kann ich Nutzer manuell zu einem intelligenten Standort hinzufügen oder daraus entfernen?

Ja, man kann einem intelligenten Standort manuell Nutzer hinzufügen. Dies ist im Grunde eine Überschreibung der Regeln für den intelligenten Standort.

Ebenso lassen sich Nutzer manuell aus einem intelligenten Standort entfernen. Bitte beachte, dass ein automatisch hinzugefügter Nutzer wieder hinzugefügt werden kann, wenn sein Profil aktualisiert wird und er die Regeln des intelligenten Standorts weiterhin erfüllt.

Bitte beachte: Standortmitgliedschaften, die auf Nutzerebene angewendet werden (über API, Nutzerimport oder Dashboard), werden als „manuell“ betrachtet, und es gelten die oben genannten Ausnahmen. 

Was passiert, wenn ich Regeln auf einen Standort mit bestehenden Mitgliedern anwende?

Wenn Du intelligente Standortregeln auf einen bestehenden Standort anwendest, werden wir die aktuellen Mitglieder anhand dieser Regeln bewerten. Für Mitglieder, die die Kriterien erfüllen, wird die Anmeldungsmethode auf automatisch geändert. Diejenigen, die die Kriterien nicht erfüllen, bleiben am Standort und werden weiterhin manuell angemeldet.

Welche Profilfelder kann ich verwenden, um einen intelligenten Standort zu erstellen?

Man kann jedes beliebige Profilfeld auswählen. Die Felder werden im Dropdown-Menü aufgelistet, wenn Du die Regel erstellst.

Bitte beachte, dass:

• Wenn Du ein Dropdown-Profilfeld verwendest, kannst Du bestimmte Optionen als Regeln für Deine intelligenten Standorte auswählen
• Wenn Du ein Datumsfeld verwendest, kannst Du datumsbezogene Regeln erstellen

Welche Arten von Operationen unterstützen die Regeln für intelligente Standorte?

Wenn Du ein Profilfeld auswählst, kannst du angeben, welchen Wert es haben soll (Operator „in“) oder nicht haben soll (Operator „nicht in“). Zusätzlich lassen sich für Datumsprofilfelder datumsbezogene Operationen wie „am oder vor dem“, „am oder nach dem“, „zwischen“ auswählen.

Du kannst mehrere Profilfeldwerte angeben, die geprüft werden sollen. Zum Beispiel:

• John - Liste mit einem einzigen Element, es wird geprüft, ob der Name des Nutzers John ist oder nicht
• John, James, Jake - es wird geprüft, ob der Name des Nutzers einer dieser Werte oder keiner dieser Werte ist

Darüber hinaus kannst Du die API verwenden, um Regeln für Standorte hinzuzufügen, zu aktualisieren und zu entfernen.

Kann ich intelligente Standorte mit Datumsprofilfeldern verwenden?

Datumsprofilfelder unterstützen spezielle Operationen wie „ist“, „ist nicht“, „am oder vor dem“, „am oder nach dem“ und „zwischen“. Um diese zu verwenden, wähle das gewünschte Datumsprofilfeld, wähle die Operation und gib das entsprechende Datum oder die entsprechenden Daten an. Um beispielsweise alle Benutzer zu finden, die im September 2024 eingestellt wurden, wähle das Profilfeld „Einstellungsdatum“ und den Operator „zwischen“ aus und setzen das Start- und Enddatum auf den 1. bzw. 30. September 2024.

Im erweiterten Modus lässt sich auch die Formatierung von Datumsprofilfeldern vornehmen. So kann das Jahr, der Monat, der Tag oder die Woche für ein beliebiges in diesem Profilfeld angegebenes Datum erfasst werden. Weitere Informationen dazu hier.

Wie viele Regeln kann ich zu einem intelligenten Standort hinzufügen?

Die Anzahl der Regeln, die Du zu einem intelligenten Standort hinzufügen kannst, ist nicht begrenzt.

Muss ein Nutzer alle Bedingungen erfüllen, um Mitglied eines intelligenten Standorts zu sein?

Wenn Du mehrere Regeln auf einen intelligenten Standort anwenden möchtest, unterstützt die grafische Benutzeroberfläche die Operatoren „und“ und „oder“. Die Verwendung des „und“-Operators bedeutet, dass alle hinzugefügten Regeln zutreffen müssen, damit eine Mitgliedschaft angewendet werden kann. Die Verwendung des „oder“-Operators bedeutet, dass eine der hinzugefügten Regeln erfüllt sein muss, damit eine Mitgliedschaft angewendet wird.

Du kannst eine Operation aus einem Dropdown-Feld auswählen, das erscheint, wenn du mehrere Regeln zu deiner intelligenten Gruppe hinzufügst. Um Regeln zu verschachteln, verwende den erweiterten Modus.

Mögliche Konflikte mit Nutzersynchronisationen

Für die korrekte Zuweisung der Standortmitgliedschaft für Tenants, die UserSync verwenden, stelle bitte sicher, dass Du die Regeln entweder über UserSync oder über intelligente Standorte anwendest. Wenn Regeln in beiden Lösungen angewendet werden, kann dies zu Konflikten führen.

Wenn Du also von UserSync zu intelligenten Standorten wechselst, stelle sicher, dass die Regeln für die Standortzugehörigkeit aus UserSync entfernt werden.

Wenn Du weitere Hilfe bei der Einrichtung deines intelligenten Standorts benötigst, wende Dich bitte an Deinen Customer Success Manager oder an den Support.